PR.ALI.NA S.R.L. 3

Pr.Ali.Na. torna per una campagna flash sul nostro portale con la sua terza offerta pubblica. Fondata nel 1991, Pr.Ali.Na. produce zuppe, vellutate, sughi totalmente naturali basati sulla tradizione italiana.
Melpignano, Lecce, Italy
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Attenzione: diritto di opzione e durata dell'offerta

ATTENZIONE: LA PRESENTE OFFERTA È APERTA PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO IN FORMA RISERVATA AI SOLI SOCI CROWD CHE HANNO INVESTITO IN PR.ALI.NA. NEL 2018 MEDIANTE WEARESTARTING.IT

La presente offerta di quote pubbliche della società offerente nota come Pr.Ali.Na. S.r.l. è soggetta al diritto di opzione da parte dei soci che hanno aderito alle precedenti offerte pubbliche di quote avvenute sul portale durante l'anno 2018. Questo significa che i soci hanno il diritto di poter sottoscrivere parte dell'aumento di capitale di seguito presentato. Le quote di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle quote possedute dagli stessi. 

WeAreStarting ha permesso a Pr.Ali.Na. S.r.l. di poter usufruire del portale per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, i quali potranno, mediante promessa di investimento attraverso la piattaforma stessa, esercitare il loro diritto di opzione dalle ore 9:00 del 6 maggio 2019 alle ore 23:59 del 8 maggio 2019. Dalle ore 09:00 del giorno successivo, 9 maggio 2019, la presente offerta sarà aperta al pubblico e il diritto di opzione dei soci non più esercitabile. 

ATTENZIONE: OFFERTA FINANZIABILE SOLO PER UN PERIODO RIDOTTO

Dopo la sua apertura, l'offerta avrà una durata massima di 7 giorni. Questa scelta è dovuta alla volontà del management di Pr.Ali.Na. di permettere a vecchi e nuovi investitori di aderire all'offerta insieme ad un investitore professionale e altri soggetti qualificati già soci dell'offerente che hanno manifestato l'interesse di incrementare significativamente il proprio investimento ancor prima della stesura dell'aumento di capitale. 

Per i motivi di cui sopra si è scelto di caratterizzare la seguente offerta con una natura di inscindibilità totale. Per avere validità, l'aumento di capitale deve essere interamente sottoscritto e il target di Euro 330.000 raggiunto, al netto di quanto finanziato tramite diritto di opzione dai soci, nei giorni in cui la campagna è aperta in forma riservata (6/05-8/05).

Intestazione conto terzi e alienazione delle quote

ATTENZIONE: PER LA PRESENTE OFFERTA È ATTIVO L'INVESTIMENTO C/TERZI

Per la presente offerta di Pr.Ali.Na. S.r.l. è possibile adottare il regime alternativo di trasferimento delle quote (Intestazione Conto Terzi, art. 100–ter, comma 2–bis del TUF), che consente di vendere le quote sottoscritte, o una parte di esse, senza costi per l'acquirente e/o l'alienante, accettando di mantenere l’intestazione conto terzi in capo all'Intermediario Abilitato all'intestazione c/terzi, Directa SIM.p.A.. Per avere maggiori informazioni in merito visita la sezione FAQ.

L'investimento in modalità c/terzi non è disponibile per l'esercizio del diritto di opzione.

1INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Terzo round di raccolta per la società salentina

Pr.Ali.Na. – acronimo di Produzioni Alimentari Naturali – nasce nel 1991 da un gruppo di professionisti intenzionati a valorizzare i prodotti del territorio attraverso un’azienda di trasformazione delle materie prime locali. Un'impresa dinamica dove si producono sughi, creme e condimenti pronti, ma anche innovativa e vocata alla ricerca e sviluppo, al rispetto dell'ambiente e alla qualità come dimostrano le numerose certificazioni ottenute in questi anni, dalle ISO a quelle ambientali alle certificazioni biologiche.

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Dopo aver raccolto 400 mila euro nel 2018 grazie all'equity crowdfunding e ai successi commerciali che hanno dato risalto al marchio Pr.Ali.Na. - l'esordio in Esselunga, così come lo sviluppo di nuove linee di prodotto, "iBIO" tra tutte - abbiamo deciso di valorizzare nuovamente la società. Per farlo abbiamo deciso di ricorrere nuovamente al crowdfunding con due campagne separate.

Prodotti naturali di elevata qualità realizzati con antiche ricette

Tutti i prodotti che da più di 20 anni sono realizzati da Pr.Ali.Na. S.r.l. si basano sulle più antiche tradizioni gastronomiche italiane. Ogni singolo vasetto prodotto nello stabilimento di Melpignano (LE) nasce dalla passione, dalla ricerca e dalla valorizzazione di ingredienti di prima scelta: ingredienti coltivati sul territorio italiano e per lo più autoctoni della regione Puglia. 

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Ci avete conosciuto grazie alla linea "Le Biodiverse", ma da allora abbiamo sviluppato sia nuovi prodotti a marchio Pr.Ali.Na., come la linea "iBIO", che prodotti in conto terzi per clienti di rilievo sul panorama nazionale, come la nuovissima linea "Zuegg Bio, vellutate". 

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Oggi Pr.Ali.Na. sta lavorando per portare sul mercato italiano ed estero prodotti innovativi, salutari e rivolti ad un pubblico nuovo, giovane e attento alle esigenze alimentari più esigenti, come il biologico, il gluten free e la piena naturalità del cibo consumato.

2INFORMAZIONI SULL'OFFERTA

Struttura dell'offerta

TARGET € 330.000
CAPITALE SOCIALE PRE-OFFERTA € 113.673
AUMENTO DI CAPITALE (QUOTA CAPITALE) € 12.540
EQUITY DISTRIBUITA (% SOCIETÀ) 9,94%
VALUTAZIONE PRE-OFFERTA € 2.991.395
VALUTAZIONE POST-OFFERTA € 3.321.395

Le caratteristiche dell'offerta e l'impiego dei fondi raccolti

L'offerta pubblica di Pr.Ali.Na. S.r.l. offre agli investitori due differenti classi di quote: quote "B" prive dei diritti amministrativi e rivolte a tutti quegli investitori che vogliono investire piccole somme e quote "A" arricchite dal diritto di voto in assemblea. Ogni rispettiva classe garantisce al socio il diritto di prelazione e il diritto di opzione in riferimento alle classe di appartenenza delle quote possedute.

La valutazione della società è fissata a circa 3 milioni di Euro. Questa sceltà è caratterizzata in parte dalla crescita della società in termini di fatturato/utile, ma soprattutto dall'ottimizzazione della gestione e del controllo aziendale e dalla crescita commerciale raggiunta dall'azienda.

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L'aumento delle collaborazioni a livello nazionale e internazionale richiede un'ottimizzazione dei nostri processi produttivi; aspetti che intendiamo finanziare con questo nuovo round di finanziamento.

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Si segnala che oltre all'aumento di capitale presentato, Pr.Ali.Na. ha già definito un successivo aumento valido solo ed esclusivamente se il presente verrà chiuso con successo e con soluzione di continuità. Maggiori informazioni in merito sono disponibili nei documenti presenti nella sezione "Allegati".

Tipologia delle quote offerte

Classi si quote Quote "A" Quote "B"
Diritti di voto/amministrativi No
Diritti patrimoniali
Diritti di prelazione Sì, solo per quote "A" Sì, solo per quote "B"
Diritto di co-vendita
Diritto di trascinamento
Diritto di recesso
Diritto di opzione Sì, solo per quote "A" Sì, solo per quote "B"
Importo minimo investibile € 100.000 € 250,00

3RISULTATI RAGGIUNTI E OBIETTIVI DI MERCATO

I clienti private label sono in continua crescita, così come le innovazioni del brand

Il business di Pr.Ali.Na. è attivo da più di vent'anni, periodo di tempo che ha permesso alla società di sviluppare collaborazioni solide e durevoli. Le continue ricerche, che negli ultimi anni Pr.Ali.Na. ha abbracciato, hanno dato il via alle innovazioni intraprese dalla società stessa, che l'ha poi portata a prendere in considerazione nuove vie e nuove strategie commerciali; ciò ha portato Pr.Ali.Na. ad avviare nuove collaborazioni come quella con alcune delle principale catene della grande distribuzione organizzata, e lo sviluppo di nuovi prodotti, come una linea dedicata al baby-food, oggi venduta in forma di private label a due catene estere (in Belgio e Olanda).

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Tra le varie collaborazioni le più soddisfacenti sono rappresentate dal settore private label, dove riusciamo ad unire la bontà dei nostri prodotti a brand noti e rilevanti, sia sul panorama nazionale che internazionale.

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A distanza di 6 mesi dal lancio dell'offerta numero 2 di Pr.Ali.Na., dove venivano mostrati i numeri, sopra riportati, in merito all'analisi di alcune delle collaborazioni private label della società a livello globale, si evince che il mercato di Pr.Ali.Na. sotto quest'aspetto ha registrato un +17%.

Buoni numeri sono emersi anche dal nostro recente ingresso nella GDO italiana, siamo entrati ufficialmente nel 2018, con prodotti a nostro marchio; da questo settore, così come dalle vendite online, ci aspettiamo una crescita significativa in termini di fatturato.

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4RISULTATI ECONOMICI E PREVISIONI

Conto economico 2016-2018

Anno 2016 2017 2018
Valore della produzione € 1.762.000 € 1.687.581 € 1.801.764
Costi della produzione € 1.630.000 € 1.450.684 € 1.579.200
- per materie prime € 843.979 € 849.521 € 902.938
- per servizi € 348.145 € 272.733 € 332.101
- per personale € 316.917 € 326.937 € 342.678
- per altro € 5.597 € 1.483 € 1.483
EBITDA € 132.000 € 236.897 € 222.564
EBIT € 68.579 € 60.011 € 71.087
Utile € 4.355 € 5.480 € 17.422

Analisi del fatturato e risultati attesi nei prossimi anni

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Valore della produzione e fatturato crescono in linea con le previsioni del precedente round di raccolta (novembre 2018).

I valori di bilancio relativi ai costi dell'ultimo triennio si mantengono costanti o in crescita meno che proporzionale rispetto l'aumento della produzione, conseguenza ne è un EBITDA in crescita del 70% circa rispetto al 2016. L'ottimizzazione e il riassetto in corso a livello industriale e tecnologico consentiranno a Pr.Ali.Na. S.r.l. di seguire e mantenere la crescita commerciale avviata negli ultimi anni, sia lato GDO sia lato eCommerce, con obiettivo a tre anni di +40% dei ricavi. L'utile in costante crescita, +217% nel 2018 rispetto al 2017, lascia presumere le condizioni idonee nel prossimo futuro per una eventuale distribuzione di dividendi.

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Prospetto economico 2019-2021

Anno 2019 2020 2021
Valore della produzione € 1.975.000 € 2.279.000 € 2.583.000
Costi della produzione € 1.708.000 € 1.907.000 € 2.131.000
- per materie prime € 970.000 € 1.063120 € 1.129.430
- per servizi € 375.760 € 400.470 € 412.530
- per personale € 358.680 € 438.610 € 585.420
- per altro € 3.560 € 4.800 € 3.620
EBITDA € 267.000 € 372.000 € 452.000
EBIT € 82.150 € 124.400 € 164.360

5ALLEGATI (Esegui il login per consultare i documenti)

6TEAM

Fondatori e principali membri del team

Lisella Dal Porto

Lisella Dal Porto

CEO e founder

Mario Pozzi

Mario Pozzi

Rappresentante di PQUBE Management

€330.000,00

Raccolti Su €330.000,00 di Goal

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Completato con successo
 
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